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Todo mundo tem uma relação com o dinheiro. Alguns aprendem desde cedo a economizar.
Outros começam com receio, guardando em casa o que poderiam estar multiplicando.
Há também quem busque autonomia total, mesmo tendo conhecimentos técnicos. Em todas essas realidades, existe um ponto em comum: a necessidade de planejamento.
Na Blue3, o planejamento financeiro começa com escuta. É o relacionamento próximo, aliado à estrutura técnica, que permite ao cliente caminhar com clareza em direção aos seus objetivos.
Na série “Juntos pela Jornada”, clientes de diferentes perfis compartilham como a assessoria personalizada mudou não apenas seus investimentos, mas suas vidas.
Ludmila Cunha Campos e Elson Júnior
Desde jovens, Ludmila e Elson cultivaram o hábito de poupar. Ela, influenciada pela educação dos pais. Ele, com conhecimento técnico e vivência empresarial. O que faltava era transformar o hábito de economizar em um plano real, com metas, estrutura e continuidade.
“Sempre gastei menos do que ganhava. Mas eu não sabia investir. Tinha medo. Faltava tempo. E o banco não entregava estratégia.”
Foi com o assessor Ricardo que eles viram essa virada acontecer. Com ele, encontraram clareza, planejamento e confiança para dar passos maiores, como a compra da casa própria, realizada com base em um plano financeiro estruturado.
“A maior conquista até aqui foi a casa própria. A gente queria comprar sem abrir mão de manter os investimentos. E conseguimos.”
Além disso, passaram a construir um novo objetivo: formar um legado para os filhos com base em educação financeira e independência.
“Nosso maior objetivo agora é ensinar nossos filhos a economizar, a investir e pensar no futuro com consciência.”
Danielle Amaral, Head de Marketing no setor de moda
Com origem em uma família portuguesa e marcada por uma relação conservadora com o dinheiro, Danielle passou boa parte da vida evitando bancos.
Guardava tudo em uma caixa de papelão dentro do armário. A insegurança vinha da falta de acompanhamento, de diálogo e de clareza sobre o que fazer com o dinheiro acumulado.
“Eu nunca tive ninguém que me ligasse para dizer que eu estava perdendo dinheiro em um fundo. Era eu e a caixinha de papelão.”
Foi com a assessora Renata Vianna que Danielle iniciou uma transformação profunda: construiu um portfólio diversificado, ganhou autonomia, definiu metas e passou a ter domínio total sobre suas decisões financeiras.
“Hoje tenho plena noção do que tenho investido. Adoro quando vejo o fechamento da minha carteira. Isso me dá orgulho de mim.”
Além de segurança técnica, Danielle encontrou um ambiente de troca, metas claras e agilidade nas decisões, fundamentais para acompanhar sua rotina dinâmica e planos profissionais.
“Tenho metas de vida e de carreira, e agora tenho uma estrutura financeira que me permite alcançá-las. Vocês não só olham minha conta, vocês caminham comigo.”
Por fim, ela reconhece que encontrou um relacionamento leve e transparente.
“Investir não é um bicho de sete cabeças quando você tem alguém sólido ao seu lado. É leve. É diálogo. É parceria.”
Carlos e Pedro de Souza, irmãos, empreendedores e analistas financeiros
Com formação técnica em administração, controladoria e finanças, os irmãos Carlos e Pedro sempre valorizaram autonomia nas decisões financeiras.
Ainda assim, reconheceram que caminhar com um assessor preparado, como o Bruno da Blue3, ampliou a profundidade das análises e trouxe novas perspectivas para decisões mais equilibradas.
“A gente tem base técnica, mas o Bruno traz ponderação. Ele nos escuta, mas também questiona. E isso melhora cada decisão.”
A relação entre os irmãos já era marcada por visões complementares — um mais conservador, o outro mais arrojado. O assessor se tornou um ponto de equilíbrio.
“Temos perfis diferentes, e o Bruno consegue equilibrar isso. Ele escuta, contrapõe e ajuda a construir a melhor estratégia.”
Além da carteira própria, Bruno também assessora a mãe da dupla, fortalecendo um relacionamento de confiança familiar que já dura mais de sete anos. Para eles, a diferença está na proximidade e na clareza com que tudo é construído.
“Não é vendedor de bancão empurrando CDB. É conversa honesta. Técnica. Embasada.”
“Quando você tem confiança, a segurança vem em seguida. E segurança é o que permite pensar no longo prazo.”
Fernanda Castro, cirurgiã-dentista e professora universitária
Com mais de 40 anos de carreira na odontologia e na docência pública, Fernanda sempre foi dedicada e disciplinada com seu trabalho.
Mas queria mais do que isso: queria autonomia financeira e liberdade para tomar decisões sozinha. Apesar de fazer investimentos em conjunto com o marido, sentia necessidade de ter sua própria estrutura patrimonial.
“Eu queria o meu dinheiro, minha independência. Queria poder decidir, com confiança, o que fazer com o que é meu.”
Conheceu a Blue3 por meio do assessor Ricardo, que já havia atuado como administrador de sua clínica. A confiança pessoal somada à estrutura da assessoria permitiu que ela construísse um portfólio com orientação técnica, previsibilidade e acompanhamento contínuo.
“Sou técnica na minha profissão. Mas precisava de alguém técnico nos meus investimentos. O Ricardo me ouve, me ensina e me ajuda a decidir.”
Para ela, investir é também uma forma de garantir tranquilidade para o futuro e manter sua liberdade em qualquer circunstância.
“Todo profissional liberal deveria fazer isso: parte do que ganha, investir. Isso dá paz para continuar vivendo com autonomia.”
Quando o planejamento encontra a vida
Essas histórias mostram que, por trás de cada carteira, existem pessoas com histórias únicas, objetivos reais e desejos concretos.
O que a Blue3 entrega vai além do racional financeiro. Entrega uma estrutura capaz de transformar insegurança em autonomia, e planejamento em liberdade.
Planejar com clareza. Investir com segurança. Crescer com confiança. Esse é o compromisso da Blue3 com cada cliente.
