O relatório Stock Guide consolida os principais dados fundamentais de mais de 120 ações do Ibovespa e Small Caps, oferecendo uma visão prática e objetiva para investidores.

Elaborado mensalmente, e atualizado semanalmente durante a temporada de balanços, ele facilita a análise conjunta das empresas, reunindo informações essenciais como preço-alvo, data do último relatório e três notas específicas da análise: qualidade, momento e recomendação.

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Notas de qualidade, momento e recomendação

A nota de qualidade avalia aspectos fundamentais como receita, margem, lucro e dívida, independentemente do preço da ação.

Critérios incluem a estabilidade e o tamanho das margens, o tipo e custo da dívida, e o crescimento da receita.

Empresas com nota acima de 8,5 são consideradas boas em qualidade.

A nota de momento identifica o desempenho recente da empresa, observando se os números financeiros estão melhorando ou piorando com base no último trimestre.

Notas acima de 6 indicam aceleração dos resultados, enquanto abaixo de 4 indicam deterioração.

Já a nota de recomendação integra qualidade, momento e preço para sugerir a decisão de compra, venda ou manutenção.

Empresas com nota acima de 6 são recomendadas para compra, notas abaixo de 4 sugerem venda e notas entre 4 e 6 indicam posição neutra, que requer avaliação individualizada conforme o perfil do investidor.

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Uso da tabela de múltiplos para análise complementar

Além do Stock Guide, a tabela de múltiplos apresenta indicadores financeiros relevantes como preço/lucro e dividend yield, com dados atualizados mensalmente.

Ela ajuda investidores a comparar empresas do mesmo setor, identificando oportunidades e potenciais riscos.

Exemplos incluem empresas do setor de petróleo com preços-lucros variando entre 4 e 10 vezes, mostrando diferentes perfis de risco e retorno.

Essa ferramenta permite que os investidores que desejam detalhar a análise possam formar sua opinião própria, balanceando recomendações com seus critérios pessoais de risco e retorno.

Histórico e praticidade das recomendações

A metodologia de recomendações das ações como compra, neutro ou venda gera um histórico de performance consolidado.

Desde dezembro de 2022, as ações recomendadas para compra apresentaram rentabilidade acumulada de quase 69%, superando índices como o Ibovespa e o Small Caps.

As recomendações de venda mostraram-se eficazes para evitar perdas significativas em períodos de queda.

O formato permite que investidores sigam as orientações atualizadas quinzenalmente ou semanalmente durante a temporada de balanços, fazendo ajustes e rebalanceamentos conforme as mudanças nas análises das empresas.

Os relatórios Stock Guide e tabela de múltiplos são produzidos com foco em clareza e acessibilidade, atendendo tanto investidores experientes quanto iniciantes.

Eles entregam uma base sólida para decisões fundamentadas, com atualizações rápidas e consolidadas, auxiliando a reduzir riscos e melhorar a seleção de ativos.

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