Você busca uma forma eficiente de diversificar seus investimentos sem abrir mão da liquidez e da transparência?

A Carteira Multiestratégia da Blue3 Reasearch pode ser a alternativa ideal para alcançar esse equilíbrio.

Neste artigo, vamos explicar como funciona essa carteira, quais são suas principais vantagens e como ela tem se destacado no cenário atual.

Boa leitura!

O que é a Carteira Multiestratégia?

A Carteira Multiestratégia é uma composição de investimentos que reúne diversas classes de ativos negociadas na B3.

Ou seja, essa variedade permite explorar diferentes oportunidades do mercado, tanto em renda fixa quanto em renda variável, além de ativos internacionais.

Em outras palavras, trata-se de uma carteira que combina ativos como:

• Ações brasileiras e de Small Caps;
• Fundos Imobiliários (FIIs);
• Títulos públicos e privados de renda fixa;
• Commodities como ouro;
• Ativos internacionais por meio de ETFs (como S&P500, Nasdaq e MSCI China).

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Essa estrutura é organizada com base em uma metodologia que une análise fundamentalista e análise técnica, aplicando o conceito de stock picking para selecionar ações com maior potencial de valorização.

Como é feita a gestão da carteira?

A alocação da Carteira Multiestratégia da Blue3 Research é orientada por um processo técnico e disciplinado.

Ademais, os ajustes mensais são comunicados ao investidor com transparência, e todas as movimentações são executadas com base em critérios objetivos.

Porém, vale ressaltar que a estratégia não utiliza stop loss ou stop gain, o que reforça o foco em decisões fundamentadas e no aproveitamento de ciclos econômicos, e não em reações emocionais ou curtas.

Composição da Multiestratégia da Blue3 Research

A carteira Multiestratégia da Blue3 Research é ajustada mensalmente, com decisões tomadas por um comitê técnico especializado, como o exemplo de composição de maio de 2025:

• Renda variável Brasil: 55%
• Renda fixa (via ETF): 27%
• Internacional (bolsas estrangeiras): 8%
• Commodities (ex: ouro): 6%
• Criptoativos: 4%

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A estratégia de seleção das ações brasileiras utiliza uma filtragem rigorosa, que parte da análise fundamentalista de cerca de 160 ativos e afunila para uma seleção técnica de aproximadamente 10 ações com alto potencial de valorização.

Rentabilidade e desempenho

No mês de abril de 2025, por exemplo, a Carteira Multiestratégia registrou uma rentabilidade de +5,64%, superando com ampla margem os três principais benchmarks do mercado:

• Ibovespa: +3,04%
• IHFA (Índice de Hedge Funds ANBIMA): +3,21%
• CDI: +1,06%

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Com esse resultado, a rentabilidade acumulada da carteira desde o seu lançamento em setembro de 2023 alcança +41,05%, consolidando um desempenho significativamente superior ao Ibovespa (+14,62%) e ao CDI (+19,83%) no mesmo período.

Nos últimos 12 meses, entretanto, a performance é igualmente expressiva, somando +29,83%, o que reforça a consistência da estratégia mesmo em diferentes cenários econômicos.

Por que investir na Carteira Multiestratégia?

Investir com segurança e eficiência exige mais do que simplesmente escolher bons ativos. Exige método.

E é justamente aí que entra a proposta da Carteira Multiestratégia: oferecer uma estrutura que combine diferentes mercados, setores e ativos em uma única composição.

Para quem busca investir com diversificação de forma prática e orientada por análise técnica e fundamentalista, essa estratégia representa um passo além do tradicional.

A seguir, veja os principais motivos para considerar esse modelo no seu portfólio.

1. Diversificação real

Antes de mais nada, a diversificação é o principal pilar dessa estratégia. Ao distribuir os recursos entre ativos com comportamentos diferentes, a carteira busca reduzir riscos e aumentar a resiliência frente às oscilações do mercado.

Por exemplo, enquanto as ações podem sofrer com uma queda no Ibovespa, os ativos atrelados ao dólar ou à renda fixa podem equilibrar a performance.

2. Exposição internacional e proteção cambial

Além disso, a carteira inclui ETFs que replicam índices globais, como o Nasdaq e o S&P500. Assim, o investidor passa a ter exposição ao crescimento das economias mais desenvolvidas, ao mesmo tempo em que se protege contra a desvalorização do real, um fator importante em momentos de instabilidade local.

Contudo, vale lembrar que essa exposição também implica risco cambial, o que deve ser considerado no seu planejamento financeiro.

3. Agilidade e liquidez

Uma das grandes vantagens da Carteira Multiestratégia em relação aos fundos multimercado tradicionais está na liquidez.

Todos os ativos são negociados na bolsa, com resgate em D+2. Isso garante mais controle ao investidor, que pode ajustar sua alocação com rapidez sempre que necessário.

4. Transparência e facilidade no IR

Por serem ativos listados na B3, a contabilidade da Carteira Multiestratégia é facilitada. O investidor pode fazer o controle fiscal de forma simples e com base nas regras da Receita Federal para investimentos em bolsa.

Resumo dos benefícios da Carteira Multiestratégia

1. Performance comprovada

• Rentabilidade de +41,05% desde o lançamento (até abril de 2025);
• Desempenho acima do Ibovespa, CDI e IHFA em diferentes janelas de tempo;
• Índice de Sharpe de 2,00, que indica ótima relação entre risco e retorno.

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2. Alocação inteligente

• Alocação entre 5 classes de ativos;
• Redução da volatilidade sem comprometer o retorno;
• Exposição internacional e proteção contra ciclos domésticos.

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3. Gestão ativa com metodologia clara

• Processo de seleção rigoroso e estruturado;
• Análise combinada: técnica + fundamentalista;
• Comitê de análise e rebalanceamentos mensais com transparência.

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4. Facilidade operacional

• Liquidez D+2 (frente a D+30 dos fundos tradicionais)
• Contabilidade de Bolsa, com cálculo de IR facilitado
• Acesso a vídeos explicativos mensais e lâminas detalhadas

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Como acessar a Carteira Multiestratégia?

A Multiestratégia Blue3 Research está disponível para assinantes do aplicativo da casa de análise.

Porém, clientes da Blue3 com mais de R$100 mil investidos possuem o acesso 100% subsidiado.

Entre as funcionalidades disponíveis no aplicativo, destacam-se:

• Relatórios mensais detalhados sobre a composição e o desempenho;
• Vídeos explicativos com os comentários do analista responsável;
• Contato direto com a equipe técnica da Blue3 Research;
• Atualizações regulares de performance e rebalanceamento dos ativos.

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Conclusão: vale a pena investir?

Para saber se vale a pena ou não investir na Carteira Multiestratégia, vale consultar um assessor de investimentos para uma avaliação aprofundada sobre o seu perfil de investidor e objetivos.

Em geral, a estratégia é focada para clientes com o perfil moderado e agressivo, por meio de um portfólio robusto, diversificado e com boa liquidez.

Ao combinar classes de ativos complementares e aplicar uma metodologia de análise estruturada, a carteira se posiciona como uma solução moderna para o investidor que deseja ir além do tradicional.

Além disso, o acompanhamento ativo, a transparência na gestão e a entrega de resultados acima da média reforçam a solidez dessa escolha.

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