A carteira multiestratégia da Blue3 Research segue valorizando, passando de R$ 150 mil para R$ 162 mil recentemente. A diversificação inclui criptomoedas com alta de 217%, ouro com 124%, Estados Unidos com 122% e China com 93%, superando índices como Ibovespa, CDI e IHFA.

A análise técnica aliada à gestão de risco é o foco principal do analista Dalton Vieira, que possui mais de 20 anos de mercado e certificação CNPIT desde 2010. Vieira destaca a importância do método em oposição ao acompanhamento de notícias, visando consistência e controle de risco.

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Cenário atual do mercado e perspectivas

O Fed iniciou um ciclo de cortes na taxa de juros, o que historicamente traz capital para mercados emergentes como o Brasil. Em seis ciclos anteriores, quatro tiveram valorização média de 96,7% para o Ibovespa dolarizado, e dois apresentaram queda de 17,3%. No Brasil, a taxa Selic permanece em 15%, com expectativa de queda no próximo ano, favorável à bolsa.

O Ibovespa apresenta forte tendência de alta no gráfico mensal, acumulando 3,8% em novembro e 14 pregões consecutivos de alta. O dólar segue tendência de baixa, apresentando níveis atrativos para diversificação em aportes maiores. Juros futuros apontam também para retração de curto a médio prazo, reforçando o cenário positivo para a renda variável.

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Desempenho dos principais setores da bolsa

O setor financeiro está na máxima histórica e mantém tendência de alta robusta, contribuindo para o desempenho do Ibovespa. O setor de energia, mesmo apresentando um movimento longo de subida, é tratado com cautela para aportes, buscando entradas em eventuais correções.

O setor imobiliário recuperou força em 2023, revertendo cenário negativo, assim como o setor de consumo que rompeu sequências de máximas descendentes, indicando o início de uma tendência de alta. Setores mais impactados pela taxa de juros alta já refletem a antecipação da possível queda da Selic.

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Importância da disciplina para investidores

Vieira ressalta que o principal motivo da perda na renda variável é a entrada na euforia e saída pelo medo durante quedas. Ele mostra que períodos de queda frequentemente coincidem com os melhores momentos de subida logo após, destacando a necessidade de manter método e disciplina para evitar perdas causadas pela emoção.

Estudos indicam que ficar fora do mercado nos melhores dias reduz drasticamente a rentabilidade. Assim, manter-se investido e diversificado é fundamental para potencializar retornos no longo prazo.

Carteiras recomendadas e resultados recentes

A carteira multiestratégia soma 27,1% de valorização nos últimos 12 meses, superando Ibovespa, CDI e IHFA. Com 62% de exposição na bolsa brasileira, 32% renda fixa, 11% internacional e 10% em alternativos (criptomoedas e ouro), ela possui liquidez diária e gestão ativa em ações nacionais, além de ETFs para mercados globais.

A carteira perspectiva, focada só em ações com análise técnica, acumulou 34,1% em 12 meses, e a carteira small caps, baseada em análise fundamentalista, subiu 56,1% no ano, superando grandes índices do mercado. A carteira de fundos imobiliários também se destaca com 37,8% de retorno acumulado e geração de renda mensal de cerca de 1% em dividendos.

Estratégias para otimizar investimentos

O aporte mensal consistente na carteira multiestratégia tem impacto significativo na rentabilidade, podendo aumentar o retorno substancialmente em comparação a aportes esporádicos ou ausência deles. Por exemplo, aportando 2% do valor inicial mensamente aumentaria a rentabilidade em cerca de 7,8% sobre o capital inicial em 26 meses.

O indicador GPS da tendência mostra que 88% das ações estão em tendência de alta, indicando mercado sobrecomprado e maior probabilidade de correção. Assim, recomenda-se aportes graduais e vigilância para aproveitar possíveis quedas como oportunidades.

Clientes com investimentos acima de R$ 5 mil na Blue3 Investimentos têm acesso ao aplicativo com relatórios e indicadores, inclusive o GPS da tendência, importante para decisões fundamentadas em análise técnica e metodologia alinhada.

Este conteúdo foi produzido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial

Esse é um resumo do que foi apresentado na última live do Momento Blue3 Research.
Para conferir a análise completa de Dalton Vieira, acesse:
https://www.youtube.com/live/wJTuxabhjC8?si=GEi1G9HBe6nTO8yO