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O assessor de investimentos atua como a ponte entre o planejamento financeiro e a sua execução eficaz ao longo do tempo. Apesar de um plano de investimento detalhado, a execução pode ser prejudicada por questões emocionais, falta de tempo e instabilidade do mercado. O assessor garante a aderência à estratégia, evitando decisões impulsivas que comprometam os resultados.
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Guardião do plano de investimento
Esse profissional age como a voz da razão, protegendo o portfólio de decisões precipitadas, como a venda em momentos de pânico. Ele auxilia no rebalanceamento adequado da carteira, preservando a diversificação e a tolerância a riscos definidas no planejamento inicial.
Além disso, monitora constantemente o mercado para ajustar a estratégia conforme as condições econômicas, sempre alinhado com seus objetivos financeiros a longo prazo.
Facilitador do tempo e integrador de estratégias
O mercado financeiro é amplo, envolvendo renda fixa, fundos, ações, planejamento patrimonial, sucessório e fiscal. O assessor dedica-se a analisar produtos e garantir a eficiência tributária, como o uso adequado de PGBL, isenção em LCIs e LCAs, e operações com ações dentro dos limites legais.
Sua função também abrange conectar o cliente a especialistas jurídicos, tributários e de planejamento sucessório, garantindo que o legado financeiro seja construído com segurança e eficiência.
Escolha do assessor ideal
Nem todos os profissionais atuam com foco no planejamento integral. Alguns ainda trabalham no modelo comissionado, priorizando a venda de produtos financeiros em vez do sucesso do cliente.
O ideal é buscar um assessor com remuneração fixa, que direciona a estratégia conforme o plano financeiro traçado, sem conflitos de interesse.
Ao optar por um profissional experiente, certificado, com tempo de mercado e apoio estrutural, você aumenta as chances de sucesso no cumprimento de seu planejamento financeiro.
Parceria para transformar conhecimento em legado
O assessor transforma seu conhecimento adquirido em ação sólida e disciplina, prioridade para a concretização do patrimônio. Ele abre acesso a produtos exclusivos, como fundos fechados e debêntures incentivadas, não acessíveis ao investidor comum.
Para iniciar esse acompanhamento profissional, é recomendada a avaliação financeira, especialmente para patrimônios a partir de 300 mil reais, que permite direcionamento para o assessor adequado ao perfil e necessidades do investidor.
Este conteúdo foi produzido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial
Assista ao episódio completo da série para saber mais!
https://youtu.be/OWP6S0XulHg
