A carteira de fundos imobiliários do Hub do Investidor registrou rentabilidade de 3% em novembro, ante 0,97% do IFIX. O desempenho acumulado desde julho de 2021 ultrapassa 41%, contra 29,61% do índice no mesmo período, evidenciando consistência e vantagem estratégica.

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Desempenho de ativos e dividendos

O total return da carteira leva em conta a valorização das cotas e os dividendos. Destacam-se os fundos JSRE e PVBI, ambos focados em lajes corporativas premium, que registraram altas de 5,49% e 8,86%, respectivamente. O mercado reconheceu o valor dessas posições após períodos recentes de desvalorização.

O dividendo mensal foi de 0,97%, mantendo a média anual da carteira em 1,01%. A alta contínua do preço das cotas no mercado torna o equilíbrio da rentabilidade por dividendos um desafio que a carteira tem conseguido manejar com sucesso.

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Ajustes táticos no portfólio

A estratégia incluiu redução de 1% no fundo AFHI, 4% em BRCO e recuo de posições em JSRE e PVBI para aproveitar as altas recentes. Também houve diminuição de 2% em RISAG11, fundo ligado ao agronegócio que enfrenta elevação da inadimplência, ainda que vejamos prudência nesses ajustes.

Reforçam a carteira incrementos de 2% em BID, fundo de infraestrutura que apresentou leve queda, e em MCRE, além da inclusão de 7% no fundo hedge BTHF, que oferece diversificação e exposição a fundos imobiliários com desconto duplo, ou seja, desconto no preço em relação ao valor patrimonial e desconto em seu próprio preço frente ao valor patrimonial dos ativos que carrega.

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Estratégia de hedge funds e valor patrimonial

Os hedge funds BTHF e MCRE aumentam a exposição à laje corporativa e oferecem maior potencial de otimização da relação risco-retorno da carteira. Por exemplo, o PVBI opera a 0,73 do valor patrimonial, enquanto o BTHF marca 0,85, ampliando o diferencial para investidores.

Atualmente, a média preço-valor patrimonial da carteira está em 0,86, um indicativo positivo mesmo diante do cenário recente de alta no IFIX e nos fundos imobiliários, reforçando o compromisso com a manutenção de uma carteira robusta, balanceada e preparada para encontrar discrepâncias de preço que otimizem o retorno para os investidores.

Este conteúdo foi produzido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial

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