A carteira Multiestratégia registrou uma valorização de 3,8% em novembro de 2025, desempenho que ficou abaixo do Ibovespa, que subiu 5,42%, mas superou o CDI em 2,8% e o IHFA em 2,6%. Essa carteira multimercado diversificada, com cinco classes de ativos e foco no ganho de capital, manteve 47% do seu portfólio alocado em ações brasileiras.

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Desempenho das classes de ativos

A classe de ações brasileiras foi principal responsável pela alta mensal, apresentando resultados superiores ao Ibovespa ponderado pela participação no portfólio. A seleção das dez ações da carteira gerou desempenho 1,8 ponto percentual acima do índice, destacando-se Cyrela, com alta de 17,5%, Axia Energia (ex-Eletrobras), CPFL Energia e Vivara, ambas com valorização em torno de 3,8%.

Por outro lado, as classes internacional e alternativos, que incluem fundos no exterior e criptomoedas, apresentaram quedas, impactando negativamente a rentabilidade total da carteira.

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Resultados acumulados e volatilidade

Nos últimos 12 meses, a carteira Multiestratégia acumulou uma alta de 28%, superando o Ibovespa em 1,8 ponto percentual, mesmo com o índice apresentando forte valorização. Em relação ao CDI no mesmo período, a carteira superou em 14% sua taxa de retorno.

O histórico desde o início da carteira, há 27 meses, indica um retorno médio mensal de 1,9%, que equivale a cerca de 25,4% ao ano, com volatilidade anual média próxima a 9%. No período de quedas, a maior retração da carteira foi de 5%, enquanto o Ibovespa enfrentou perdas de até 13%, demonstrando a vantagem da diversificação da carteira na proteção contra quedas abruptas.

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Gestão ativa e aportes mensais

Os gestores Dalton Vieira e Renato Reis (Blue3 Research) destacam que a consistência e a disciplina nos aportes mensais adicionam valor expressivo à rentabilidade da carteira. Um estudo realizado desde o início mostra que realizar aportes regulares supera estratégias intermitentes de aporte, gerando quase 20% a mais de valorização acumulada em 27 meses.

Além disso, a gestão ativa permitiu ganhos adicionais no mês de novembro, ao ajustar posições em ações brasileiras. A substituição da Axia3 pela B3 pretende explorar novo potencial de alta, dado o rompimento de resistência importante pela ação no mês anterior.

Dividendos e acompanhamento da carteira

O gestor ressaltou a importância do reinvestimento dos dividendos distribuídos pela carteira, potencializando os ganhos ao longo do tempo. Todas as informações detalhadas sobre dividendos, performance e composição estão disponíveis no relatório da carteira para acompanhamento mensal.

Essa estratégia visa entregar rentabilidade consistente e gestão ativa para proteger o patrimônio e explorar ganhos em múltiplos setores e ativos.

Assista aqui ao vídeo completo da carteira multiestratégia!!

Este conteúdo foi produzido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial